故事发生在解放前。旅居新加坡的司徒骏（张顺胜饰）接到了一名香客安康的来信，声称要在乐山与他商量其父留下的信息。司徒骏匆匆回国，偶遇担任警长的老同学翁剑鸣，获悉这里风传乐山大佛周围藏有佛财，已有多人因此身亡。司徒骏的出现引起了多人注意，当地实力人物沙舵爷（葛存壮饰）派人硬请；沙家的教师梦婕（刘晓庆饰）暗中跟踪；翁剑鸣亦对他此行的动机颇为在意。司徒骏四处探访安康的下落，途中却又遭遇歹人袭击，幸有神秘人暗中相助。司徒骏终于得见安康真面目——亲叔叔海能法师，原来当年司徒骏之父为维修大佛筹集钱财，引起特务注意

神秘的大佛

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疯子

弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发

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