故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山 饰）巧遇郁郁寡欢

沈晗因父亲的去世回到多雨的江南家乡。父亲的遗物伴随着父亲的离去而失踪。他无意得知父亲死于一家按摩房内。由此，在按摩店内遇到和父亲有关系的年轻女孩肖芳。肖芳对他讲述的父亲的过往。他通过vr构建的潜意识与父亲产生了联系。交谈过后，肖芳欲将父亲的遗物还给沈晗。沈晗在肖芳面前烧了这一堆字画，引起屋内防火淋浴的喷射，升起了一道彩虹......

　　阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有