江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终

外星人目目把外星物质注入一包面膜中，打算用此物质来延长人类寿命。 黄小进是一个屌丝，王烨和周凡凡都是他同学，王烨是个富家公子，周凡凡是在一家地产销售公司上班的漂亮女孩。 目目来到地球恰好遇见黄小进，就跟黄小进回家并给了他面膜。回家后黄小进敷着面膜睡着了，第二天，由于药物作用，黄小进变了模样，他以一个陌生人的方式跟母亲、妹妹、周凡凡、王烨、同事们和同学们接触，闹出了很多开心的事情。 目目被拐卖儿童团伙盯上，并被人贩子抱走了。在郊外的一处废弃厂房，眼看目目就要被买走，黄小进他们决定马上行动，跟犯罪分子斗智斗勇