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1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚抱怨苏联人的霸道，同时还要应付警察对假结婚的追查以及敌视苏联人的母亲。路卡拜托多位女友照顾科里亚，这对父子也慢慢产生了对彼此的依
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里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达-蒙特内格罗Fernanda Montenegro饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或许在她内心，人与人之间的真情根本就不值得信赖。
小男孩约书亚（文尼西斯•狄•奥利维拉Vinícius de Oliveira 饰）的出现令她开始了一段重新认识人生的旅程——约书亚很想见到远方素未谋面的父亲，不断写信给他。男孩母亲意外的车祸让朵拉决定陪伴约书亚前往东北部寻找父亲。在约书亚眼中，即使父亲很陌