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斯蒂尔（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一名编剧，一次偶然中，他结识了名叫米尔德里德（玛莎·斯图尔特 Martha Stewart 饰）的女子，当晚，斯蒂尔邀请米尔德里德到家中研究剧本，没想到第二天早晨，米尔德里德却被发现死于非命，一时间，斯蒂尔成为了最大的嫌疑人。幸运的是，邻居劳雷尔（格洛丽亚·格雷厄姆 Gloria Grahame 饰）用自己的目击证词证明了斯蒂尔的清白，两人以此为契机走到了一起，开始了交往。然而，社会中针对斯蒂尔的风言风语从未停歇，斯蒂尔和劳雷尔之间的感情因此而变
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将被称为“精灵”的生命体，当成理所当然的存在的虚构世界— Polyphonica（中译：波利佛尼卡），和我们地球的真实世界有着平行世界般的关连。因此，也有真实世界历史上实际存在过的人（例如：但丁、贝多芬）出现在波利佛尼卡大陆上。波利佛尼卡大陆的科学等级，大致介于地球的现代与近未来之间。跟地球科技产物类似的物品，也大多都存在着。另外，也有着被称为未来都市一般的存在。而借由演奏“神曲”来借用精灵力量的技术体系，则与一般科技并行发展着。这个世界其实还隐藏着某项重大的秘密，而精灵们则一直等待着人类逐步接近真相的时
