巴黎鲁贝区的圣诞夜。警队队长德奥在区内巡逻。目睹被烧坏的汽车，暴力打架…… 每日面对的都是贫困、欺诈和求救等状况，德奥一眼便知道谁是谁非。路易刚从警察学院毕业，加入了德奥的小队。路易年轻又没有经验

伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。