影片讲述了民国时期，精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事。千代忍不断挑衅，导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子，陈真不再忍耐，单打独斗战胜十几人，用中国武术守

霍家遇难后，陈真带着师父的唯一后代霍东觉隐姓埋名从上海来到北平避难，化名程知恩栖身在方家做杂工。一心致力于将霍东觉培养成一名文武兼备的优秀人才，以延续霍家风采。开始时还能不露风声地安静生活，并与方家小姐及前清武状元皇甫关系融洽，但方家及联盟纱厂与弘口帮的明争暗斗渐渐将他卷入其中。从蒙面暗助，到真人露相，再到陈真的身份泄露遭到警方逮捕。尽管方世雄以死谢罪，想换醒陈真对抗日本人，但陈真依然沉浸在狭隘的复兴精武会的理想之中。直到路大安和龙师长以死救下他的性命，龙师长以忘记丧子之痛点醒陈真为国尽忠，才使陈真走向了