习武归来的方世玉，刚回到肇庆便牵扯到一桩贪腐案中，鄂尔多奉命带队杀人灭口并销毁证据好友遇害，亲人被擒，面对困难与危险，方世玉与雷婷婷决意反抗到底，与恶势力殊死一战。

　　动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。

成吉思汗的英雄故事千古流传，他的子孙们世代守卫的成吉思汗陵更是蒙古民族膜拜的圣地。随着电视剧《成吉思汗》在央视的热播，成吉思汗以及他的子孙后代的草原英雄故事在观众中引起极大关注，成吉思汗陵的诸多神

鄂尔多斯青年甘迪与自己的家人生活在地广人稀的草原上，日子过得宁静安详，和谐自足。但他也向往着外面的世界。一日，一位来自北京的名叫秦溯的游客，经朋友介绍来到甘迪家。游客寂寞、萧索的神情引起了甘迪的注

1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记