元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫

卖唱孤女月容受人欺侮﹐幸得马车夫二和相救﹐把她收留家中。邻居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐见月容聪慧能唱﹐于是便介绍乐到杨五爷去学戏﹐后来登台卖唱大受欢迎﹐却引来宋信生垂涎她的美色﹐设法引诱她落入自己设置

故事发生在明月山脚下的兰若村。月牙儿和小伙伴们一起出去在外面玩耍，碰见了太守正在打猎一只会说话的失忆的兔子，月牙儿和小伙伴们收养了“变变兔”。月牙儿通过自己的智慧和万小福一起帮邻居找到了丢失的鹅；从此得到了邻居们的赞赏和认可，邻居家里的孩子丢失的时候月牙儿通过一次次对“妈妈”们的考验，找到了孩子的母亲，让两位妈妈们都得到了欣慰。通过了这个事情，月牙儿也知道了自己的身世，原来是嫦娥托付给明月禅师抚养，希望月牙儿可以体验人生，为百姓排忧解难。

元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员，该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱。

讲述旧社会落魄艺人月容，与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和患难与共的坎坷经历和曲折的爱情。清纯美丽的落魄歌女月容与出身富贵却被赶出家门的马车夫二和偶遇，两个人在共患难中渐生情愫，月容拜师学艺后成了戏班子的红角，被追捧的感觉让她一度迷失了自我，待她幡然醒悟，已经物是人非。重新开始的月容在商人刘明德的指引下来到上海，寻求成为电影明星的梦想……