寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这个女儿国隐藏着一个大的金矿，20年前寒天的父亲发现了金矿并无心给女儿国带来了一场灾难，族长发现了寒天的身份要杀了寒天，寒天被郡主熙偌救下，此时偷偷跟踪寒天而来的江老爷闯进了族里，寒天最后为了保护女儿国族人和江老爷决一死战……

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片

本片荣获第十四届亚洲影展最佳影片、第七届金马奖优等剧情片及最佳录音三大奖项，为邵氏首席女星──「娃娃影后」李菁的文艺代表作，并伙拍被誉为「最美丽的动物」的张仲文、《不了情》男主角关山。故事讲述珊珊（李