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第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
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全新剧集回归！1号小火车托马斯和朋友们一起生活在多多岛上。他们在完成日常运输任务的同时，也遇到了很多的困难和麻烦事。但是托马斯总能和朋友们一起找到解决办法，并在解决问题的同时收获了珍贵的友谊，他们也在不断成长，懂得了很多处事的道理。本季我们将看到多多岛上的小火车们完成运输任务时遇到脱轨险情，探索多多岛的新领域，将动物们送错地方的情况。他们在一次次经历中不断历练、成熟。来自印度山脉的艾西娅，回收站的威夫，唱着航海小调的塞尔缇，还有首次出现的新朋友缓急车布鲁诺，他们都受到了多多岛小火车们的热烈欢迎。本季全新歌