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1930年代，以欧洲为中心突然出现的人类之敌“涅洛伊”。能够对抗以通常的兵器难以破坏的涅洛伊的，只有被称作魔女的、拥有特殊魔法力的少女们而已……。1944年9月，在以第501统合战斗航空团“Strike Witches”为中心的联合军活跃之下，高卢共和国上空的涅洛伊巢穴消灭，欧洲西部的安全得到了确保。以此为机，联合军开始正式计划对欧洲中央—东部方面的反抗作战。在欧拉西亚帝国彼得堡构筑了基地的，第502统合战斗航空团“Brave Witches”也被下达了出击的命令。背负人类的希望，充满勇气的魔女们，在东欧
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高中生艾伦·约翰逊(尼可·加农扮演)是个公认的好学生，学习努力认真，无不良嗜好，这而且有一门好手艺:修理汽车。水平和专业技师不相上下。俗话说家家有本难念的经，就这样一个让其他学生羡慕的好学生，也遇到了烦恼。平时生活的单调，加上不善言辞。进入青春期的尼可仍然是“孤身一人”，看到周围同学们成双成对的出现，再看看自己，别提多郁闷了。 同在一个学校的巴里·摩根在学校的外号是:“皇后”，可以想见她有多美丽，有多少追求者。她的生活可以说完全沉浸在一片欢乐...